2024年2月1日，公司获得深圳证券交易所出具的《关于国元证券股份有限公司非公开发行次级公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2024〕107号），深交所对我公非公开发行40亿元次级债券无异议。2024年5月，公司已发行了25元亿次级债券，目前剩余额度15亿元。

根据经营需要，公司拟于2025年1月13日非公开发行2025年第一期次级债券，规模不超过15亿元，期限5年，起息日为2025年1月15日，到期日为2030年1月15日，每年付息一次，到期一次还本付息，无担保，无债券评级（主体信用评级为AAA），清偿顺序劣后与普通债务，在深交所挂牌转让。

详细债券信息请届时参见我公司在深交所固定收益业务专区披露的募集说明书、发行公告等文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司

2025年1月7日